Nanako è una madre il cui figlio, Takeshi, viene cresciuto da una sola donna dopo la separazione dal marito, che diventa sempre più violento quando è ubriaco. I due dipendono l'uno dall'altra, le loro vite si intrecciano, eppure gli eventi quotidiani si svolgono all'interno della loro relazione. Un'e-mail da uno sconosciuto arriva sul telefono della madre dopo che si è ubriacata... Takeshi, consumato da un'intensa gelosia, cerca sua madre fingendosi una donna...