Un soldato arrestato con l'accusa di spionaggio si sottopone a un intervento di chirurgia plastica, trasformando il suo viso in quello di una donna. Riceve uno speciale addestramento fisico, venendo convertito in prostitute per sesso anale per confortare i soldati. Non importa quanto resista, non può sfuggire a questo addestramento di femminilizzazione. Viene legato in posizione di aquila divaricata, con i capezzoli e il glande che vengono toccati. Viene legato a forma di M, con il suo ano che viene toccato, facendolo gemere di dolore in mezzo a un piacere irresistibile. Gli vengono insegnate le gioie della maternità, soffiando sperma da un pene. La sua prima lezione di pompino. Il suo ano viene strofinato dal pene estremamente grosso del suo padrone, trasformandolo in una madre masochista!